夜幕降临,戴着眼镜的乔治登门拜访,为她美丽可爱的女友琼带来一只会唱生日歌的小黄鸭作为礼物。一曲结束后,乔治约请女友外出看电影,共度美好夜晚。琼欣喜非常,唯一担心的是将鸭子留在家里,会不会被贪嘴的汤姆残害。她的顾虑不是没有道理,乔治和琼前脚刚刚离开,躲在垃圾桶内的汤姆便悄悄溜进房内。他打开盒子,将全然没有任何防备、开心唱歌的鸭子一口吞进肚子里。小黄鸭夺路狂逃,藏进杰瑞的窝中。汤姆绝不会善罢甘休,他对两个小家伙展开无情追杀。
在此期间,小黄鸭无意中利用雪花膏(Vanishing Cream)变成了透明的。他计上心头,决定和杰瑞利用雪花膏好好戏耍汤姆……
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